- 金錢
- 881
- 威望
- 1123
- 貢獻值
- 0
- 推廣值
- 0
- 性別
- 保密
- 在線時間
- 11 小時
- 最後登錄
- 2025-12-9
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 閱讀權限
- 50
- 註冊時間
- 2012-5-27
- 帖子
- 1518

TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
|---|
簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
- 0
- 貢獻值
- 0
- 金錢
- 881
- 威望
- 1123
- 主題
- 0
|
4月x日 工作汇报:
7 k, c$ z: _: H) ^5 N7 e N2 b, Q- L- y' R- W. I
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
( u6 h p# O5 I3 h, v0 U/ \$ s0 }7 L7 y: R
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
8 [) M4 g# r% o6 D" M) h" B7 D6 K4 H3 c# }* e
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;1 ]) b: u* J; e' k" Y7 R# s# M- \
8 ^+ F8 r( O8 T4 W# x' [, u4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
! R: c7 p1 h' T0 m3 Z \
1 u* I6 l. R- ]: [5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
2 k! H3 y6 | n9 n# n. t1 d# Y. J. z
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
|