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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:" W$ d; t6 Y' I( N. O5 G1 E
: U4 m5 [, H0 L' v: Z5 e$ n1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘). B: c1 m3 T, ~9 F1 j# a
9 O" b* I8 o& C3 C+ v
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等). u S2 P6 I, X' N
, q" L* S1 G5 h/ l! Y1 G% }: f
3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;6 Y# V ?6 K c! l+ x( l9 ^6 u
; j/ T( W# q8 K7 h4 n
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
$ r! g% v8 t' L3 g4 d# E
0 [: p2 c. h/ ] y) E4 c5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;- z6 U R+ x, a( p Y
2 p+ K: _7 n* N# e6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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