- 金錢
- 881
- 威望
- 1123
- 貢獻值
- 0
- 推廣值
- 0
- 性別
- 保密
- 在線時間
- 11 小時
- 最後登錄
- 2025-12-9
- 主題
- 0
- 精華
- 0
- 閱讀權限
- 50
- 註冊時間
- 2012-5-27
- 帖子
- 1518

TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
|---|
簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
- 0
- 貢獻值
- 0
- 金錢
- 881
- 威望
- 1123
- 主題
- 0
|
4月x日 工作汇报:& m# M. A% S, t4 k) `
9 n4 D5 V) O D" C
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)- J; I9 [4 B l! J! M% b, T
; k2 q& ?$ _* }9 w7 N8 S) d' q
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)% _7 j) \) p D6 Q& M! P5 W
, p* x9 Y: m4 j0 ?; u3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;" Z2 D9 U) G) ?# c" }
% J* [4 _: U! J* A4 e* U
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。" i4 I% W4 X9 O2 x
* ?+ ?& b b: C, j6 B7 x$ p
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;3 Q3 l, z, ]+ [' R( n& s7 t, f' z
5 d9 o% V* l. f0 s, N% F
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
|