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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:, g- D4 `& h: [
R; c( h2 {2 o, @7 H
1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
/ P K, @, ^+ c& R \: i* n* g" W& A& i( x9 i5 r
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)) p9 s; J. j: z# e$ _
/ T6 M1 s+ X ~4 b. l3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
1 \( z- c) h, T, l. m0 H. { T9 W' g, E9 H5 q& |' Z
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。/ {( d( ?$ c+ h4 J
" L/ d/ T! B, i% N5 G$ D
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;
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$ c( j3 \/ w1 T) ~& D$ t3 V6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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